O acesso pelo site

Quem envia pelo WhatsApp e quem só consulta também têm uma tela no navegador — sem entrar no painel do escritório, e sem virar usuário dele.

Há duas portas no PrestaContas, e elas não se misturam. O painel (o que este manual descreve nas outras páginas) é do escritório: entra-se com e-mail e senha, e vê-se a empresa inteira. O acesso pelo site é do comprador e do cliente: mostra só o que é deles, e não deixa mudar nada.

Como se entra

Dois caminhos, e o primeiro é o de sempre:

1. Pelo WhatsApp Escreva painel (ou «portal», ou «site») na conversa, do mesmo número de onde manda as fotos. Chega um link. Ele vale 15 minutos e uma vez só; depois de abrir, aquele aparelho fica conectado. Para um acesso novo, é só mandar «painel» de novo.
2. Com senha, direto no site Lá dentro, em O meu acesso, dá para criar uma senha e deixar um e-mail — e a partir daí entra-se em prestacontas.ai/portal com o número ou o e-mail. É o caminho de quem trabalha no computador e não quer pedir link toda vez.

Quem foi convidado por e-mail tem um terceiro caminho: o link do convite abre o site direto e vale 7 dias — lá dentro dá para criar a senha.

O seu número (ou o e-mail do convite) é a prova de quem você é. Não existe cadastro para fazer: se o escritório te convidou, você já entra.

O Painel de quem envia notas

Quem envia notas entra direto no Painel: o resumo das obras dele no período escolhido (7 dias, 30 dias, mês, ano ou desde o início) — o total das notas validadas, onde foi o dinheiro por categoria, os maiores fornecedores, os últimos lançamentos e o gasto acumulado de cada obra.

O bloco Ainda com o escritório mostra as notas que ele mandou e o escritório ainda não validou: elas não entram no total até serem validadas. Nada de pagamento, orçamento ou cotação aparece ali — isso é do escritório. Quem só consulta (o cliente) não tem Painel: entra direto nas obras.

O que o comprador vê

• As suas obras, com o gasto de cada uma e se está em curso ou parada.
• Dentro de uma obra: o total das compras já validadas e a lista de gastos — data, fornecedor, quem enviou, valor e estado. As suas aparecem marcadas.
• O documento de cada gasto, do jeito que chegou.
• Se uma nota foi não aceita, aparece o motivo que o escritório escreveu — o mesmo texto que chegou no WhatsApp.
• Uma compra dividida aparece marcada «fração», uma linha por parte: você vê a parte daquela obra, não o valor cheio da nota.
• No fim da página da obra, o álbum da obra: as fotos, os vídeos e os documentos que o escritório marcou para mostrar — quando a conta tem o Álbum da Obra.

O quanto ele vê depende do que o escritório escolheu em «Vê da obra»: só os lançamentos próprios, ou a obra inteira.

Os preços dos materiais

Há também a página de preços: o que a empresa já pagou por cada material, para saber onde saiu mais barato antes de comprar de novo. São os mesmos preços confirmados de Materiais, e os mesmos que respondem ao comando preço cimento no WhatsApp.

Uma coisa proposital: essa página não mostra a obra de cada compra. Preço é conhecimento da empresa e serve a todo mundo; a obra é atividade, e citá-la mostraria movimento fora do vínculo de quem está olhando.

O que o cliente vê — e o que não vê

O cliente é quem acompanha sem comprar: o dono da obra, o investidor. Ele não envia notas — se mandar uma foto por engano, o sistema explica e não guarda.

Três portas controlam o que ele enxerga, e as três são do escritório:

1. a obra precisa estar exposta a ele — é o que Convidar o cliente faz, ou o botão Expor. Por padrão, nenhuma está;
2. cada gasto aparece para ele quando você marca «Mostrar ao cliente» — na compra, ou vários de uma vez na lista de Compras — e depois de validado; sem isso, nasce oculto. Na obra em que você ligar Compras novas visíveis ao cliente (na tela Obras), toda compra nova já nasce visível e aparece para ele depois de validada; as que já existiam não mudam, e você ainda pode ocultar uma por vez. A nota dividida entre obras não segue essa opção: só aparece se você marcar. Visível, ele vê a data, o fornecedor, o valor e o documento; nunca vê quem enviou nem se a empresa já pagou. O que está oculto não aparece na lista dele nem entra no total dele. Numa nota dividida, ele vê a parte da obra dele no valor e o documento da nota inteira. Os gastos que já existiam quando esta regra passou a valer continuaram como estavam;
3. cada foto, vídeo ou documento só aparece para ele se estiver marcado «Mostrar ao cliente» — um a um ou em lote, na tela Álbum.

• cada observação de uma compra só aparece para ele se você marcar «Mostrar ao cliente» na observação e a compra também estiver visível a ele; ela sai embaixo do gasto, no acesso dele e no relatório em PDF.

Isso existe porque nem tudo o que a construtora lança diz respeito ao cliente — há custos internos e rateios entre obras. A decisão é gasto a gasto. Orçamento nasce sempre oculto, mesmo na obra ligada, e o que você marcar aparece para ele, numa lista à parte.

O cliente também não precisa abrir o site: pede relatório pelo WhatsApp e recebe o PDF.

Sair da empresa

Na tela O meu acesso há a saída: desligar o seu número daquela conta. Dá para fazer o mesmo pelo WhatsApp, escrevendo SAIR DA EMPRESA e confirmando com o código.

As compras que você já lançou ficam com a empresa — são dela. A sua senha e o seu e-mail continuam seus, e servem quando você entrar em outra.

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